Une nouvelle ligne de chemin de fer doit transformer un territoire aussi désertique que désolé de la Bosnie en destination touristique de rêve. Mais la guerre va éclater et la voie de chemin de fer deviendra une voie de garage. Lorsque Kusturica évoque la guerre, la réalité se fait lyrique, onirique voire magique et se peuple d’animaux aux sentiments très humains : ours, ânesse, chien, chat, oie, pigeon… Un film qui emprunte autant à Capra qu’à Fellini.