Chef d’œuvre absolu, ce double album vinyl voit Hendrix s’enfermer dans le studio qu’il s'est fait construire pour expérimenter, multiplier les prises, improviser avec des musiciens de passage, utiliser tous les effets disponibles. Le résultat est un kaléidoscope psychédélique, alternant morceaux à l’atmosphère rêveuse (Have You Ever Been, Rainy Day, Dream Away, 1983), single pop parfait (Crosstown Traffic) et bien sûr la version définitive du All Along The Watchtower de Dylan.