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Fellini voulait faire un film au Mexique avec Carlos Castaneda, mais en route il rencontre Moebius et Jodorowsky, et ne cesse de rater sa rencontre avec Castaneda. Cette BD raconte ce film qui ne se fait pas et cette rencontre impossible. Le scénario est de Fellini et les dessins sont de Manara. C’est un des sommets du neuvième art. Un pur bijou.