Quelques mois avant sa mort, cloué sur chaise roulante par la maladie de Charcot, Charles Mingus demande à Joni Mitchell (une des plus grandes figures de la scène folk des années soixante et soixante-dix) de collaborer avec lui autour d’une adaptation de poèmes de T. S. Eliot. De ce projet inabouti naîtra l’album Mingus pour lequel Joni Mitchell réunira la crème des musiciens de la scène dite jazz-rock de l’époque, dont Herbie Hancock, Wayne Shorter ou Jaco Pastorius. Trois morceaux sont signés par Mingus dont on entend la voix sur de petits intermèdes glissés entre les morceaux.