Der wohl durchgeknallteste Anthropologe der 60er, ein Peruaner, der in Californien lebte, wollte zu einer Zeit, als Amerika sich mit LSD zudröhnte, die "heilige" Macht natürlicher Drogen in der Wüste Mexikos kennen lernen. Er hatte dazu die Hilfe eines Yaqui-Schamanen, Don Juan. Er begab sich, ein wenig wie die Indianer, auf eine spirituelle Suche...