"Je suis né à Liverpool, mais j'ai grandi à Hambourg", disait Lennon. Quand il part pour le port du nord de l'Allemagne avec McCartney et Harrison, en août 1960, ses Beatles sont semi-pro, sans batteur (Pete Best est recruté sur le fil) et avec un bassiste nul (Stuart Sutcliffe). Sur place, les trois garçons de 17 à 19 ans, engagés par un club miteux de Sankt Pauli (le "Pigalle" local), logent dans un cinéma X et gagnent à peine de quoi se nourrir. Mais en jouant plusieurs heures chaque soir, pleins de bière et de cachets, ils deviennent des bêtes de scène. A leur retour à Liverpool, en décembre, ils sont le meilleur groupe de la ville. Comme une version pop et british de la légende du "crossroads" des bluesmen censés avoir rencontré le Diable à un carrefour pour échanger leur âme contre le talent...