Ode poétique à la ville de Berlin et à la beauté de la vie, cette histoire d’anges désirant redevenir de simples mortels pour goûter aux plaisirs de l’existence sera un surprenant succès cinématographique. On y voit Nick Cave sur scène, dans un décor majestueux et décrépit parfaitement approprié à sa musique, interpréter deux chansons, « From Her To Eternity » et « The Carny », ainsi que Crime and the City Solution, groupe ami formé de dissidents des Bad Seeds.