Mitten in einem großen Wald voller wilder Tiere und Geister mit Tierköpfen lebt ein Junge, der von einem mürrischen Vater aufgezogen wird. Sein Vater hat ihm immer erzählt, dass die Welt am Ende des Waldes endet. Doch dann hat sein Vater einen Unfall und der Junge lernt nicht nur die Zivilisation und andere Menschen, sondern auch ein gleichaltriges Mädchen kennen… Dieser erste, lange Animationsfilm von Jean-Christophe Dessaint erinnert in seiner visuellen Schönheit an das Universum von Miyazaki und inhaltlich an François Truffauts Der Wolfsjunge. Hinzu kommen noch eine Prise Magie und Fantasie. Berührend! Bei ARTE als Deutsche Erstaufführung zu entdecken.