Inventeur avec quelques autres de la sunshine pop au sein de The Mama’s & The Papa’s, John Phillips délaisse le soleil pour l’ombre avec ce premier album solo mélancolique qui correspond à l’implosion de son couple et fait dans le même temps figure de testament du Summer of Love : une collection de chansons désenchantées et infectieuses servies par des arrangements éblouissants, entre country folk, soul et gospel, et exécutés par le backing band d’Elvis. Masterpiece.