Dans ce deuxième album solo après la séparation de Buffalo Springfield, son premier groupe avec Stephen Stills, Neil Young entame sa collaboration avec un obscur bar band, les Rockets, rebaptisé Crazy Horse. Alors que la scène californienne de l'époque privilégie la virtuosité et le son « propre », c'est un choc : Crazy Horse fait des erreurs, produit des harmonies vocales primitives. Mais cette fraîcheur transporte le guitariste, qui trouve son style avec « Cinnamon Girl » (le solo de guitare est joué sur une seule note) et deux épopées de dix minutes, « Down by the River » et « Cowgirl in the Sand ». Près de quarante-cinq ans de travail en commun plus tard, c'est avec ce groupe que Neil Young sillonne la France cet été.