Die turbulente Liebesgeschichte einer Sängerin und eines Jazzpianisten, auf Kuba am Ende der 40er Jahre und im nächtlichen New York der 50er. Blitzende Cadillacs, Anzüge mit wattierten Schultern und eng zulaufenden Hosen, prächtige Tanzabende, Latinomode und Legenden des Jazz, wie Dizzy Gillespie oder Thelonious Monk, dieser Animationsfilm folgt dem Rhythmus der Musik und erzählt vom goldenen Zeitalter des Jazz und seinen Diven.