Californie, 2013. Le terrorisme a choisi une nouvelle arme pour venir à bout de l'ennemi impérialiste : la drogue, dite "Substance Mort". Tous les consommateurs du nouveau produit à la mode souffrent de paranoïa aiguë et de schizophrénie violente. Bob Arctor, un policier spécialiste des missions d'infiltration en est lui aussi victime et le gouvernement va lui ordonner de s'espionner lui-même… Le film de Richard Linklater est tiré du roman du même nom Substance Mort en français. D’abord filmé en prises de vue réelles, le film est ensuite retravaillé en animation, traitement qui ajoute une dimension supplémentaire au réel parfaitement en phase avec l'œuvre de Dick.