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A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Youri, un jeune orphelin russe au visage déformé par un bec de lièvre mais doué de visions télépathiques, est recueilli dans un orphelinat où il est recruté par Stravoguine, un instructeur du KGB. Devenu adulte, et après des années de formation, Youri est envoyé sous une fausse identité aux Etats-Unis où il devient agent infiltré. Au cours d’une de ses missions pour laquelle il doit sonder l’esprit du frère de Stravoguine mortellement blessé, Youri entrevoit la réalité du régime et s’enfuit, aidé par un vieux sorcier indien… Sur un scénario de Jerome Charyn magistralement illustré par les dessins de Boucq, Bouche du diable nous plonge dans une lutte entre réalité matérialiste et monde onirique.